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　　北京时间6月18日晚间，美股三大股指集体高开。费城半导体指数开盘涨5%，博通涨超4%，美光科技涨超5%，超威半导体涨超3%，阿斯麦涨超2%。

　　美股“七巨头”中，截至发稿，英伟达涨超2%，苹果涨超1%，亚马逊‌、Meta‌涨超0.7%，特斯拉跌近2%，Alphabet跌超0.2%，微软‌跌近0.2%。

　　英特尔盘中大涨超11%，创历史新高。消息面上，美国总统特朗普宣布，苹果将与英特尔合作进行芯片设计和生产。特朗普在社交平台上发文称，苹果已同意与英特尔合作，在美国境内设计并生产芯片。

　　其他热门个股中，SpaceX盘中一度大跌近8%，截至发稿跌超5%。

　　目前，AI产业浪潮正重塑全球科技资本版图。继FAANG、美股科技“七巨头”之后，由Meta、Anthropic、英伟达、Alphabet、OpenAI、SpaceX等六家公司组成的“MANGOS”概念迅速在华尔街走红。与此同时，多家ETF发行商已迫不及待提交相关基金申请，试图将这一概念转化为可交易产品。

　　有业内人士认为，随着AI技术正从模型训练走向应用落地，受益链条逐步由算力芯片与云计算基础设施，以“七巨头”为代表的既有科技龙头在资本市场上的绝对优势地位或面临挑战。

　　“MANGOS”组合横空出世

　　尽管“MANGOS”组合中包含了部分未上市公司，但嗅觉敏锐的资管机构已开始抢跑布局。目前，已有多家小型ETF发行商提交了相关基金申请，想要率先卡位这一新兴赛道。

　　具体来看，柯基ETF信托I申请设立柯基MANGOS ETF，计划将至少80%的资产投向Meta、Anthropic、英伟达、Alphabet、OpenAI及SpaceX等公司的证券、衍生品或其他工具，对未上市的OpenAI和Anthropic拟通过衍生品或私人投资载体获取敞口。

　　约克维尔美国投资信托则申请了两只基金：约克维尔美国MANGO Plus ETF和MANGO Plus优先股权收益ETF。前者在MANGOS基础上纳入超微半导体（AMD）、博通、美光、英特尔和戴尔等芯片企业，上市公司预计权重相近，未上市公司通过永续期货合约实现；后者在上述基础上对组合标的卖出认购期权以增强收益。目前这些申请均处于初步阶段，尚待SEC批准。

　　沪上一位第三方分析人士对上证报记者表示，若此类产品最终获批，将首次为普通投资者提供低成本、高透明度的渠道，参与当前全球估值最高的一批未上市AI明星企业的成长红利，其标志性意义不亚于当年首批科技主题ETF的问世。

　　科技龙头“新老交替”进行时？

　　华尔街对科技股组合的命名传统由来已久。从FAANG到“Magnificent Seven”（七巨头），再到如今的“MANGOS”，每一次标签的更迭都折射出市场核心逻辑的变迁。业内人士认为，随着AI技术正从模型训练走向应用落地，受益链条逐步由算力芯片与云计算基础设施，向OpenAI、Anthropic等AI公司延伸。在此背景下，以“七巨头”为代表的既有科技龙头在资本市场上的绝对优势地位或面临挑战。

　　RWA Wealth Partners首席投资官Joseph Powers表示，当前部分投资者可能正在减持“七巨头”仓位，以便为这批新兴高增长AI标的腾出配置空间。随着AI基础设施建设所需的资本支出规模持续攀升，未来将有越来越多相关企业转向公开市场寻求融资。而SpaceX、Anthropic和OpenAI三家公司究竟能从市场吸纳多少资金，将是衡量这一趋势强度的关键观测指标。

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　　“现在市场上更多还是把‘MANGOS’当个噱头来看，但我觉得，它确实代表了一个未来的方向。市场向来青睐新兴概念，这些AI主题ETF标的身上带有两三年前‘七巨头’崛起时的气息。它们代表着新经济的方向，而传统‘七巨头’则更多承载了旧经济的特征。”一位外资基金经理在接受上证报记者采访时称。

　　该基金经理进一步表示，在当前的“七巨头”中，除了英伟达之外，其余多数企业仍处于大规模投入阶段，盈利兑现速度不及预期，投资者耐心正面临考验。不过，各家公司面临的压力不尽相同。

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　　以谷歌为例，其Gemini在商业模式上颇具优势。通过垂直整合战略，谷歌的业务覆盖从芯片设计到地图、电商等多元应用。当前AI发展多聚焦于企业端，如编程工具或微软的办公场景，但最具潜力的市场实则是消费者端。谷歌在这方面布局深厚，不仅是少数能保持收入增长的公司，还通过自研TPU芯片及与联发科等台系厂商合作，有效降低了对英伟达高价GPU的依赖，实现了成本快速压缩。市场可能低估了谷歌，它虽在烧钱，但也同样善于省钱。

　　作者：王彭

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